关于并购益力矿泉水(湖北)有限公司

关于并购益力矿泉水(湖北)有限公司
及开发年产万吨矿泉水项目计划书
一,项目介绍
本项目位于湖北省安陆市,1997年由深圳益力矿泉水与安陆市金泉矿泉水厂共同合资组建的,原为湖北省最大的矿泉水专业生产厂家.益力矿泉水(湖北)有限公司于2003年被安陆市政府及国资局挂牌出让其所有资产.
湖北九真生态产业发展有限公司现已于安陆市政府草签了购买益力矿泉水(湖北)有限公司资产出让协议书,正式协议书将待我方资金汇于安陆市指定银行帐户后,即时签订.
湖北九真生态产业发展有限公司是由一批善于经营管理,市场营销和资源整合能力较强的专业团队组建的新型产业实体,公司注册资本1000万元.在新洲双柳蔬菜工业园正大力开发高科技绿色天然生态食品工业园,该项目是湖北九真公司资产营运的又一全新项目.
项目核心:运用现代资本营运谋略,并购原益力矿泉水(湖北)有限公司出让的全部资产(35亩土地及经评估后价值3000余万人民币的生产车间,厂房,进口生产线设备),一次性出资过户以上法律权证后,组建新的湖北××正中泉矿泉水股份有限公司.
二,项目资产内容及规模
现有土地35亩,有国有土地证和房产证,车间,厂房,办公楼,仓库共占地15亩.基本情况如下:
1,制瓶线由日本引进,生产能力为3000支/小时;
2,灌装线由意大利引进,生产能力为6000瓶/小时;
3,水处理线由德国引进,生产能力为10吨/小时;
4,制盖线由香港引时,生产能力为3600只/小时;
5,纸箱生产线产于中国京山,生产能力为5万平方米;
6,桶装水生产线产于中国深圳,生产能力为260桶/小时;
7,办公楼为三层混合结构,建筑面积为512.92平方米;
8,厂房为二层钢混结构,建筑面积为2400平方米;
9,整个厂区为花园式建筑,总占地2.26万平方米,实际占用8000平方米,计划可开发1.4万平方米.
(注:具体资产原值及评估见报告书)
三,原企业股权结构及并购主体
原益力矿泉水(湖北)有限公司为中外合资企业,注册资本1333万元,总投资2385万元.
其中深圳市益力矿泉水股份有限公司持股55%,湖北安陆市矿泉水饮料厂持股20%,楚昌(澳门)实业有限公司持股25%.
现企业股权由深圳益力矿泉水股份有限公司因法国达能公司并购,于2001年4月份将持有益力(湖北)有限公司55%的股份全部转让给安陆市矿泉水厂.目前公司股本结构为:安陆市矿泉水饮料厂持有75%的股份控股经营,楚昌(澳门)实业有限公司持股25%.(有转让法律文件备查)
2003年10月安陆市政府决定,委托安陆市国资局挂牌出让其资产,楚昌(澳门)实业派员出席同意委托由安陆市政府整体出让,并达成出让后由安陆市政府负责退还其股份出让金.
现安陆市矿泉水和益力(湖北)有限公司人员已由市政府全部买断其企业工龄,无任何人员负担.
四,项目特色
1,安陆市地处鄂东北,距武汉110km,316国道,汉丹铁路横穿市区,交通十分便利.
2,矿泉水厂为花园式工厂.总占地2.26万㎡,现实际占有8000㎡,待开发1.4万㎡.毗邻安陆李白纪念草堂和武汉驻军某部,周边环境良好.
3,矿泉水厂水源独特,拥有自己水井,日涌水量850吨,日开采量320吨,其水源可满足年产10万吨水的取水资源.该水质由国家轻工部,卫生部,地矿部三部鉴定,属含偏硅酸,锶的重碳酸钙镁型天然矿泉水,可与国外名牌"依云",国内名牌"农夫山泉"水质媲美.
4,拥有"金路","正中泉"两个国家注册商标.
5,公司在全省批发网点近50个,零售网点近1万个,曾经是武汉铁路局,南航等专用指定矿泉水.
五,技术特点:
1,现代化全自动进口设备,自动化控制操作简易,高效节能.
2,天然水源品质,先进工艺是其深层次发展的保障.
六,市场分析
1,国外市场包销
●已同美国,香港公司联系,均有意向包销70%产品外销或贴牌.
2,国内市场锁定奥运
●已同北京奥运会组委会联系,包销部分产品为奥运会服务.
3,省内市场
●锁定安陆,进军鄂西北和武汉市场.
4,特定销售
●各大型专卖店,超市的贴牌产品营销和专用化妆水的定点直销
●各部队专用水的提供和周边安陆市内桶装水的综合开发,可有效保障产品的效率和市场的占有.
具体测算详见经营计划书
七,投资估算
计划总投资1000万元~~1500万元人民币.其中投资500万元为并购企业资金.1000万为流动资金,若发展迅速,其资产可以用银行贷款补充流动和营销市场开发金.
八,年回报估算
1,产品以每瓶出厂价0.80元计,日产1-2吨,全年生产2万吨,即4000万瓶水,可创产值3200万元,利税2000万元.
2,资产回报增值不计其内.
九,合作形式
1,投资合作
甲方以现金 万元进入,占公司总股份 %
乙方以管理,营销,市场网络整合进入,包括前期并购费用折合人民币 万元,占公司总股份 %
2,借贷合作
借贷资金,按年度 %回报逐年固定提取,以资产为抵押作担保.
3,项目合作
具体形式面议.
附件:
1,协议意向书
2,并购意向书
3,可行性报告
4,设备清单
5,资产清单
6,矿水调研报告
7,矿泉水市场调查报告
8,公司营业执照
原益力(湖北)矿泉水有限公司
生产线设备及土地原值清单
意大利全自动灌装生产线 56万美元
日本制瓶机生产线 100万美元
美国水处理设备 4.7万美元
香港制盖机生产线 18万港币
车间 420万人民币
土地每亩(总33.7亩) 5万元人民币